专卖10业务流程版使用说明

本说明以业务流程为主线编写，非常用功能可参考官方手册，本说明中不作介绍。

主要业务线

【档案】?【采购】?【配送】?【销售】?【库存盘点】?【结算】

其他分支功能

【促销】【会员】【报表】

一、档案

进销存软件基本功能都是围绕【商品档案】来做的，一切都从【商品档案】开始，建【商品档案】之前需要建好【供应商】档案和【品类】。

1、供应商

建立购销供应商

①选择供应商【区域】

②点【增加】

③【编码】不填，保存信息后会自动生成编码，填入【经营方式】【结算方式】【详细信息】等内容

④【保存】

联营供应商建立

【建立购销供应商】建立方法相同

联营供应商需要把经营方式选成【联营】

修改供应商信息

【供应商】窗口打开后可以修改供应商【名称】【结算方式】【详细信息】等内容。

供应商编码不可修改，经营方式不可修改

删除供应商

①鼠标点击行号位选择供应商

②点删除，有业务发生的供应商不可删除

将供应商加入黑名单，冻结业务

选择供应商信息，滚动条向右拉，找到【冻结业务(黑名单)】，选择冻结，保存即可。

冻结业务之后，不能从该供应商进货，也不能结算。

2、品类

一级类别建立方法

①选择【类别信息】

②点【增加】

③填入【编码】【名称】（编码为2位数顺序排列即可）

二级类别建立方法

①选择【父类】

②点【增加】

③填入【编码】【名称】（编码为2位数顺序排列即可）

修改品类信息

【品类】窗口打开，右侧内容区直接修改品类名称，保存即可。

3、商品档案

打开商品维护窗口

①选中商品所属类别

②点击【增加】

商品维护窗口设置

勾选【新增时复制上条记录】(勾选目的是同类商品可减少操作)

选择【在线检索5000万条码】(选择这一项输入条码后，常用商品条码等信息会自动弹出)

普通商品建立

①输入或扫描商品条形码

②输入商品名称-参考【商品名称规范】   

③选择商品所在类别

④输入商品销售单位

⑤输入商品规格信息

⑥选择商品供应商

⑦输入进价（默认小数后2位四舍五入，例：进价3.2668，进价要输入3.2668，不要直接输3.27，软件会自动核算超出部分）

⑧输入零售价

按F4保存本条信息，按F2增加可自动保存本条信息继续输入新商品信息

组合商品建立

组合商品举例说明

组合商品建立步骤

第一步 小单位商品建立（与普通商品建立方法相同）

第二步 大单位商品建立

基本属性与价格属性部分与普通商品建立方法相同

其他属性中商品类型选择【捆绑商品】，管理库存会自动变成【否】

第三步 将大小单位商品进行捆绑组合

①选中需要捆绑的大单位商品

②点击增加

③在下面成份商品窗口中输入对应的小单位成份编码，即盒装牛奶编码

④输入成份数量，即一箱有多少小盒

点击保存，组合商品建立完毕。

计重商品建立

①输入计重商品名称

②选择类别

③输入计重单位kg，这里所有计重商品均为kg作为管理单位

④选择供应商

⑤输入进货价格(kg为单位的进价)

⑥输入零售价(kg为单位的零售价)

⑦选择计价方式为计重

⑧保存

保存后会自动生成计重商品货号，编码为0开头的5位数，按顺序递增。

计数商品建立

计数商品与计重商品建立方法基本相同，都是要下传到秤的商品。

区别：单位以个或者包这样为单位，计价方式为计数。

联营商品建立

普通商品】建立方法相同。

商品名称录入规范

修改商品信息

第一步 查找商品

打开商品档案窗口

①选择商品组织表

②勾选模糊查询

③输入编码（可输后五位编码）按回车

第二步 修改信息

查找到商品后双击商品点开，进入商品维护

可以调整商品名称、单位、规格、产地、及其他属性

价格不建议在商品档案直接调整，价格可在【商品调价单】统一调整。

4、商品调价

①选择要调价的门店，或者所有分店

②选择要调整的价格

③选择调价生效日期

④输入调价商品货号

⑤输入新价格

⑥保存，按提示审核即生效。

5、商品淘汰

打开商品维护界面

找到商品属性选择【淘汰】，需要恢复淘汰商品，把商品属性选择为【正常】即可

注：淘汰商品需要商品库存为0

6、其它功能

账务代码

账务代码是用来增加与供应商或机构之间费用的名称

往来费用

①选择【往来费用】

②点击【增加】

③输入2位数【编码】

④输入费用【名称】

⑤点击【保存】

后台付款方式

后台付款方式应用在客户结算单与供应商结算单等地方

①选择【后台付款方式】

②输入3位数编码

③输入付款方式名称

④汇率默认为1，即与人民币之间的汇率

⑤【保存】

二、会员

1、会员等级

以下图为例设置即可

积分额度是用于积分付款的额度，设置为100即100分可抵1元现金使用

消费额度是限制满多少分可使用积分付款功能，设置为1000，即会员需要满1000分才可使用积分付款

2、积分规则

①选择要设置的会员等级，不同等级可以设置不同积分规则

②设置会员价或者会员折扣的商品是否积分

③设置促销商品是否积分

④勾上此项后，商品档案中可单独控制商品是否积分

⑤设置多少元积1分

3、会员发卡

顾客扫码自助注册会员

4、礼品管理

点击【增加】

输入【礼品编码】即商品编码

输入【对应积分】即多少分可以兑换该礼品

【对应金额】不输则不需另付金额使用积分即可兑换，输上金额之后需要积分+现金才可兑换商品

【每会员限换数量】0为不限制兑换数量，需要限制兑换数量填入对应的数字即可

5、会员充值

线上设置储值优惠，顾客自助储值。

三、采购

1、采购收货

①选择【供应商】

②选择进货【仓库】

③输入商品【货号】

④输入【数量】

⑤输入【金额】（输入数量和金额后进价会自动计算）

⑥保存，按提示审核即可

组合商品的采购尽量输入大单位商品数量做采购，大单位商品会自动转成份商品入库，入库后大小单位商品进价全部更新，如果直接入成份商品，则只更新成份商品进价，大单位商品进价不变。

当前进价高于软件中该商品成本价提醒，遇到提醒需与供应商或主级主管领导确定价格，再做处理。

2、采购退货

按原始单退货方法（按原始单退可以按原始进价退货）

①选择【采购入库】原始单号

②点击打开单据列表

③双击选择单据

④确定要退货的商品【数量】

⑤确定要退货的商品【金额】

保存审核即可

按商品退货方法

①选择【供应商】

②选择退货【仓库】

③输入要退货的商品【货号】

④输入要退货的商品【数量】

⑤输入要退货的商品【金额】

保存审核即可

四、配送

1、调货申请单(门店系统，向总部要货)

①选择【发货分店】（调货申请单只能选择仓库，从其它店调货需操作【店间调货申请单】）

②输入商品【货号】

③输入要货数量

④保存审核

2、店间调货申请单（门店系统，向其它门店要货）

进入【店间调货申请单】点击【新建】

①选择【发货分店】（店间调货申请单只能选择其它门店，从总部要货需要操作【调货申请单】）

②双击确定要货门店

③输入商品【货号】

④输入要货数量

⑤保存审核

3、要货分析

这一步主要分析要货的商品仓库是否有库存

可以采用

4、自动配送（总部系统）

第一步

①选择【按要货单配送】

②点击【下一步】

第二步

①选择【开始结束日期】

②选择【要货门店】（可以选择全部门店，选择全部门店对于下一步核对商品数量不是很方便）

③点击【查询】

④勾选需要配送的要货单

⑤点击【下一步】

第三步

①核对发货仓库库存是否够配货数量，如果不够则修改实配数量。

②点击生成单据

第四步 打开【直调出库单】会提示未审核单据，双击该单据打开明细。

第五步 点击审核，自动配送总部操作完成

5、拣货（总部系统）

摘果式拣货

①进入【调货申请单】后，点击【打开】

②选择需要配送的单据（选择【未处理】或【部分处理】的单据，【已处理】的单据是已经审核出库的单据）

③点击打印

按照打印出来的单据内容拣货即可。

拣货之后需要按照实际拣货数量做【直调出库单】

6、直调出库单（总部系统）

①选择原始单号范围【调货申请单】

②点击原始单号列表

③双击确定选择原始单据

④确定调出数量，根据实际情况，数量不足可改成实际调出数量

⑤保存按提示审核即可

7、调货申请终止（总部系统）

对于货品库存不足并且近期可能无货的申请单处理

①选择要终止的调货申请单

②点击终止

8、直调收货单（门店系统）

进入【直调收货单】点击【新建】

①点击选择原始单号

②双击确认原始单号

③核对商品，确认商品数量，按实际到货数量填入

④保存按提示审核即可

如果数量与原始单号数量不同，会生成【调拨差异单】，返回调出仓库处理。

9、调拨差异单

差异回调

收货时【直调收货单】数量减少，即实际到货比单据数量要少，门店直调收货单审核后会产生差异单。

这种情况生成的差异单在调出仓库操作【直调收货单】

①选择原始单据即【调拨差异单】

②双击确定差异单号

③保存按提示审核即可

差异补调

收货时【直调收货单】数量增加，即实际到货比单据数量要多，门店直调收货单审核后会产生差异单。

这种情况生成的差异单在调出仓库操作【直调出库单】

①选择【调拨差异单】

②点击打开单号列表

③双击确认差异单号

④保存按提示审核即可

差异单查询

差异补调查询

打开【直调出库单】

①选择调拨差异单

②点击打开单号列表

③检查列表中内容，列表中只要有内容就是有差异单未处理。按【差异补调】流程处理单据

差异回调查询

①选择【配送回调状态监控】

②选择开始结束日期

③点击【查询】

④检查差异单状态，状态为【未收货】的就是需要做差异回调单的。按【差异回调单】流程处理单据

五、结算

1、供应商费用单

①选择【收支方式】（如陈列费，选择应收款）

②选择【供应商】

③选择【付款日期】（默认为当天，选择与供应商协商付款日期即可）

④选择费用【代码】

⑤输入【金额】

⑥输入费用【备注】

⑦点击【保存】按提示审核即可

2、联营帐款

①选择联需要生成联营账款的【分店】

②选择联营【供应商】

③选择要账款周期点【统计】即生成账款明细（结束日期最少为前一天，不能是当天）

④税款部分与供应商协商，如无税款则输入0，按Enter键即可

⑤如有其它扣款可填入此处

⑥实际应付款即应付给供应商的联营账款

供应商结算单】操作

供应商费用单】操作

3、预付款

预付款的作用

预付款是将钱先付给供应商，供应商送货结算时可以抵供应商款，如下图。

预付款工作流程

①选择预付款的【供应商】

②选择【付款日期】

③输入付款【金额】

④输入付款原由

保存审核即可

4、供应商结算单

①选择要结算的【供应商】

②选择【付款方式】（付款方式可在【账务代码】-【后台付款方式】中添加）

③勾选需要结算的单据（双击单号可查看单据明细）

④输入实际付款金额（本次没有全部结完的单据，下次打开会显示已付金额）

⑤【保存】按提示审核即可

六、前台收银

1、快捷键

前台收银界面按【F1】可弹出快捷键提示窗口，按【ESC】退出

2、操作视频

1、登录退出

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2、商品销售

2.1 触摸屏销售

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2.2扫描枪销售

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2.3助记码销售

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2.4挂单/取单

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2.5快捷键操作

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3、结算

3.1 现金结算

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3.2 支付宝结算

3.3 微信结算

3.4 思迅Pay结算

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3.5 储值卡结算

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3.6 购物券结算

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4、会员功能

4.1 会员积分

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4.2 会员发卡

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4.3 会员积分兑换

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4.4 会员查询

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4.5 会员充值

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5、退换货

5.1 按单退货

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5.2 不按单退货

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5.3 换货

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6、其他（补打小票）

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7、交班业务

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8、线上抽奖兑奖操作

选择【其它】-【兑奖查询】

在中奖结果页面输入会员手机号点击【查询】

确认奖品给予顾客后勾选奖品点击【兑奖】

9、积分礼品兑换操作

选择【其它】-【线上积分订单】

会员卡号中可扫取顾客取货码（会员卡号）

也可输入手机号码

点击【查询】确认将礼品给予顾客后点击【核销】